建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷 根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等分类 分级别管理客户，方便业务分工和业务指导 集中管理所有的往来单位，避免人员离职造成资料遗失

客户资料管理 尽可能多地掌控客户信息，是做好业务的基础 客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等 明确细分分类，形成客户中央数据库，集中管理 根据企业业务管理要求，自定义客户管理要素 通过CRM系统即可了解客户详情，业务指导有据可循 标准化带人，让新人快速了解必须掌控的客户管理要素

联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事 积累海量客户，必要时可以直接导出EXCEL文件 生日、节假日，群发邮件短信，客户关怀，精准营销 比竞争对手优先一步占领客户，让企业不缺客户

"售前-售中-售后"完整记录 管理好客户的基本信息，形成企业的客户名片库 更要重点关注有价值的管理要素，完善客户资料 行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等 不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接 关联客户-日程-报价-费用-工作流-合同-跟单-交易-服务等 把企业跟客户的往来过程全方位管理起来 保证售前-售中-售后完整记录，"人在有改善，人走无影响"

更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询 批量修改、客户合并、客户导入、客户导出 客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发 客户举报、客户共享、客户审批…… 操作灵活方便，让客户数据更加详细精准

汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析 快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等 帮助企业全方位掌握客户的分布情况 找到重点客户市场，服务于销售决策

客户公共池（插件）、客户举报、客户共享、客户审批……

企业商机录入，在CRM系统中统一管理根据地区、行业等，销售跟单分类管理进展记录随时填写，跟单进展及时完善多种方式查询，快速了解跟单进展情况必要时可直接将跟单导出为Excel文件

设置销售任务，员工自主分析任务完成情况根据实际情况，设置年-季-月销售任务销售任务调整智能化，便于应对市场波动销售任务与目标结合，任务完成情况随时可查

售前指导员工获取必备资料，了解客户需求、再次拜访时间、竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户价值等；售中进行一系列的流程控制，如报价、发货、付款等各项审批，商务环节完全自动化，不会因人为因素造成损失；售后详细记录客户的服务过程、服务处理状态等各项服务。

将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段每个阶段用一个数字表示，对应不同的成交把握性商机进展阶段、进展详情一目了然，方便业务指导

交易产品、费用、交货、付款情况客户销售统计、客户活跃统计产品交易统计、销售回款排行榜企业与客户的交易情况详细记录

图表统计分析跟单，企业的销售决策中心跟单阶段查询、跟单阶段统计、跟单产品统计跟单状态统计、职员成交预测、职员成交统计部门成交预测、部门成交统计、人员漏斗分析销售任务分析、预计成交分析、跟单走势跟单同比分析、跟单环比分析

销售跟单成交（成交金额、成交数量）排行，成交明细快速了解某个部门、某个职员一段时间内的成交情况；销售完成率排行统计：对比销售完成额与销售任务，快速了解销售任务、已完成成交金额、完成率等；

超期跟单管理、跟单移交、销售订单系统（插件）